Módulo Landed Cost en D365 SCM Parte 3: Costeo y Facturación
Cuando un huésped utiliza el método de pago de factura directa, los cargos al folio del huésped son procesados por Auditoría Nocturna y puestos a disposición como facturas para su transferencia a Cuentas por Cobrar, ya sea automáticamente, si la función de la aplicación AR > Auto Transferir Folios está establecida en Y, o manualmente, si la función Auto Transferir Folios está establecida en N (el valor predeterminado).
Cuando la transferencia se maneja manualmente, se utiliza la pantalla Transferir acumulaciones a AR. Acceda a esta pantalla para transferir facturas a AR seleccionando AR > Transferir Datos FO. Las facturas pueden ser transferidas a AR diariamente o en cualquier horario manual determinado por las prácticas de negocios en su propiedad.
Nota: El parámetro de la aplicación Cobro > Anular el Acceso del Cajero puede utilizarse para acelerar el acceso a las funciones de Cobro para los usuarios que tengan un ID de cajero asociado a su ID de usuario. Si el parámetro de aplicación Cajero > Anular inicio de sesión de cajero está establecido en Y, y si ha iniciado sesión previamente en Cajero y el Cajero sigue abierto, la pantalla de inicio de sesión de cajero no aparecerá al acceder posteriormente a las funciones de Cajero. Si la Anulación del inicio de sesión en el cajero está configurada en N (valor predeterminado), se le solicitará que inicie sesión en el cajero cada vez que acceda a una función del cajero.
Folio fiscal méxico
Nota: Las Transacciones y las Facturas y Pagos se separan para una cuenta de Propietario con el fin de acumular tantas contabilizaciones como sean necesarias para el mes o periodo fiscal. Cuando la función de la aplicación Propiedad>Creación automática de facturas está configurada en Y y la cuenta del propietario se encuentra al final del mes o del periodo fiscal, todas las contabilizaciones se recopilan automáticamente en una sola factura durante la auditoría nocturna y, a continuación, pueden enviarse al propietario. Pero si la función de la aplicación Propiedad>Creación automática de facturas está configurada como N, entonces las facturas deben crearse manualmente para el mes o periodo fiscal.
Nota: Las transacciones definidas dentro de un periodo de extracto concreto mediante el uso de la función Fecha de entrada en vigor se facturarán con todas las demás transacciones que se hayan contabilizado dentro de ese periodo.
La parte izquierda del área Detalles de la cuenta muestra información básica sobre la cuenta, incluido el tipo de cuenta y la información de teléfono, fax y correo electrónico. La parte derecha muestra un desglose del saldo de la cuenta por cada uno de los periodos de antigüedad configurados para la propiedad.
Colocación de LEDGER con una sencilla TÉCNICA
Incluso con el dominio de los servicios de viaje compartido, el alquiler de coches sigue siendo un gasto importante en viajes de negocios para muchas organizaciones de todo el mundo, especialmente cuando el transporte terrestre puede estar lejos de los principales centros urbanos, o requerir varios días de uso del vehículo. Por ello, muchas organizaciones han negociado relaciones con proveedores para ofrecer tarifas de alquiler preferentes, así como servicios complementarios adicionales como millas ilimitadas, exenciones de daños incluidas y subidas de clase de vehículos. La combinación de estas ventajas puede suponer un ahorro de cientos de dólares por una semana de alquiler.
Uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones es cómo gestionar y vigilar eficazmente estos acuerdos. Cuando los viajeros envían sus gastos de alquiler de coches para el reembolso, a menudo sólo introducen el coste total del alquiler, junto con una imagen del recibo o un PDF. Los propios recibos contendrán un desglose completo de los cargos, pero los empleados que los envían como gastos no los desglosan por partidas, y las soluciones de automatización de gastos no suelen tener la capacidad de analizar y asignar partidas individuales de los recibos de alquiler. Como resultado, los gestores de viajes han tenido que revisar manualmente cada recibo de alquiler para verificar que se cumplían las tarifas y prestaciones negociadas. Era un proceso largo y a menudo infructuoso, pero que podía costar a las organizaciones cientos de miles de dólares si no se hacía.
Introducción al módulo de costes de aterrizaje en Dynamics 365
Una factura proforma es una factura de venta preliminar que se envía a los compradores antes de un envío o entrega de mercancías. Normalmente describirá los artículos comprados y otra información importante, como el peso del envío y los gastos de transporte.
Las facturas pro forma a menudo entran en juego en las transacciones internacionales, especialmente a efectos aduaneros en las importaciones. Una factura pro forma se diferencia de un simple presupuesto en que es un acuerdo vinculante, aunque las condiciones de venta estén sujetas a cambios.
Las empresas de prácticamente todos los sectores utilizan facturas pro forma para satisfacer su proceso interno de aprobación de compras. Las facturas pro forma agilizan el proceso de venta al eliminar las idas y venidas posteriores, ya que todas las condiciones se han acordado de antemano.
La mayoría de las facturas pro forma proporcionan al comprador un precio de venta preciso. Incluyen una estimación de cualquier comisión u honorario, como los impuestos aplicables o los gastos de envío. Aunque la factura pro forma puede estar sujeta a cambios, representa una estimación de buena fe para evitar exponer al comprador a gastos inesperados y significativos una vez que la transacción sea definitiva.
