Tratamiento de las facturas
Algunas o todas las funciones indicadas en este artículo están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información sobre las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de las actualizaciones del servicio.
Este artículo proporciona información general sobre las facturas de proveedores. Las facturas de proveedores son solicitudes de pago de productos y servicios. Las facturas de proveedores pueden representar una factura por servicios continuos, o pueden basarse en pedidos de compra para artículos y servicios específicos.
Una factura de proveedor a partir de una orden de compra se produce cuando se reciben productos o servicios de acuerdo con una orden de compra realizada a un proveedor. La factura de proveedor contiene una cabecera y una o varias líneas de artículos o servicios. Una factura de proveedor completa el ciclo desde la orden de compra hasta la recepción del producto y la factura de proveedor.
Aunque algunas facturas de proveedor se conectan con un pedido de compra, las facturas de proveedor también pueden contener líneas que no se corresponden con las líneas del pedido de compra. También se pueden crear facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido. Estas facturas de proveedor pueden representar servicios en curso, como una factura de servicios públicos. No es necesario hacer referencia a una orden de compra cuando se añade un servicio continuo.
Formato de la lista de comprobación de facturas
Qué es la gestión de facturasLa gestión de facturas es la base para un procesamiento rápido y eficaz de las facturas recibidas. Esto le ahorra muchos pasos manuales tediosos y costosos. Las facturas digitales simplifican y aceleran todo el proceso de facturación, desde la facturación hasta la aprobación. Elimine las montañas de papel y libere a sus empleados del trabajo monótono.La gestión de facturas reduce el tiempo de procesamiento de una factura a una media de 5 días. El cumplimiento de los plazos de descuento no volverá a ser un problema para usted.
Verificación de facturas sap
El tipo de solicitud de registro de facturas recibidas (IIR) debe configurarse para garantizar que toda la información de las facturas recibidas esté disponible para que los aprobadores la revisen antes de autorizar las facturas para su pago. Los campos requeridos se asignan en consecuencia a los campos de Exact Globe. Se proporciona una lista de campos obligatorios y campos opcionales para su referencia cuando configure el tipo de solicitud en función de sus necesidades.
Si está utilizando una nueva base de datos a partir de la actualización del producto 245, puede optar por utilizar el tipo de solicitud de factura recibida. Este tipo de solicitud tiene los ajustes configurados necesarios para que pueda empezar a utilizar IIR al instante sin necesidad de realizar ninguna configuración.
Para definir el flujo de un tipo de solicitud, se requiere el derecho de función 5 – Crear tipos de solicitud, y editar tipos de solicitud sin responsables o el derecho de función 232 – Editar todos los tipos de solicitud. Los usuarios con el rol de Director General y de Recursos Humanos tienen el primer derecho de función, mientras que el segundo está reservado para los usuarios con el rol de Administrador.
Significado de la verificación de facturas
Los documentos comerciales externos pueden llegar a su empresa como un archivo adjunto de correo electrónico o una copia en papel que usted escanea para archivar. Este escenario es típico de las compras, donde estos archivos de documentos entrantes representan recibos de pago de gastos o pequeñas compras.
En la página de documentos entrantes, puede utilizar diferentes funciones para revisar los recibos de gastos, gestionar las tareas de OCR y convertir los archivos de documentos entrantes, manual o automáticamente, en los documentos o líneas de diario correspondientes. Los archivos externos pueden adjuntarse en cualquier etapa del proceso, incluso a los documentos contabilizados y a los asientos resultantes del proveedor, el cliente y el libro mayor.
Cargue los archivos recibidos -o utilice la cámara del dispositivo para tomar una foto- y cree entradas para representar los documentos externos. Opcionalmente, con archivos PDF o de imagen, puede hacer que un servicio externo de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) genere documentos electrónicos que luego puedan convertirse en registros dentro de Business Central.
Por ejemplo, cuando reciba una factura en formato PDF de su proveedor, puede enviarla al servicio OCR desde la página de documentos entrantes. Alternativamente, algunos proveedores de OCR ofrecen la opción de procesar archivos enviados a una dirección de correo electrónico dedicada, que luego crea automáticamente un registro de documentos entrantes relacionado. Al cabo de unos segundos, el servicio de OCR le devolverá el archivo como una factura electrónica que puede convertirse en una factura de compra para el proveedor.
