SAP Business One Cuentas a Pagar
Independientemente de cualquier sector, todos intentamos seguir una norma establecida en lo que respecta a la facturación. Pero hay ciertos aspectos que requieren ajustes individuales para un intercambio sistemático. Aquí es donde ayuda la facturación electrónica en SAP Business One. Los ajustes individuales pueden realizarse fácilmente.
No, el sistema de facturación electrónica comprueba en el Registro Central del sistema GST que la misma factura del mismo proveedor perteneciente al mismo ejercicio no se está cargando de nuevo para generar más de un IRN. El IRP rechazará tales facturas.
El e-way Bill, es un documento generado en línea bajo el sistema GST. Esto es obligatorio cuando el valor de las mercancías es superior a 50.000 rupias se envían entre los estados o dentro del estado. e-Way Bill se debe plantear con los detalles de los bienes, destinatario y expedidor antes de que las mercancías se envían.
Consejo B1UP: Cómo realizar textos avanzados en facturas periódicas
Si bien puede decirse que la entrega de bienes o servicios al cliente es la etapa final del proceso de ventas, existe sin embargo un paso posterior que los profesionales de ventas deben dar para finalizar una venta. Este paso implica la creación de una factura de deudores y la contabilización de un pago en SAP Business One. Al emitir una factura de deudores, se solicita un pago al cliente que, a su vez, se recibe y se contabiliza en el registro de datos maestros del cliente.
En SAP Business One, la factura de deudores es el único documento obligatorio para completar el proceso de ventas. La factura de deudores agiliza el proceso de ventas, ya que contiene todas las funciones necesarias que se encuentran tanto en un pedido de cliente como en un documento de entrega. Enumera los artículos del inventario comprados o los servicios utilizados, los descuentos emitidos y la información de entrega. Puede crear una factura directamente seleccionando Ventas – deudores -> Factura de deudores o a partir de una o varias ofertas de ventas, pedidos de ventas o albaranes.
Una vez contabilizada, la factura de deudores contabiliza un asiento en las cuentas de clientes e ingresos correspondientes y registra los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. En los casos en los que no se hace referencia a un documento de entrega para una factura de deudores con artículos de inventario, la factura de deudores también disminuye los valores de inventario. Se abona la cuenta de existencias y se carga la cuenta de coste de los bienes vendidos en función del coste actual del artículo, además de las contabilizaciones en las cuentas de clientes e ingresos.
Facturas periódicas de SAP Business One
Aquí se selecciona el año, el mes y el día de la factura. Opcionalmente, puede añadir condiciones adicionales a la ejecución de la factura a partir de los criterios de selección. Si no desea condiciones especiales, deje activada la opción Todo.
1) Puede pulsar el botón de vista previa para llenar la cuadrícula de vista previa con las facturas que se van a crear. A continuación, puede seleccionar las facturas que desea crear marcando o desmarcando la casilla situada en la columna de la izquierda de la vista previa. Cuando haya terminado, pulse el botón Aceptar para procesar las facturas seleccionadas.
Una vez finalizado el trabajo, un cuadro de mensaje confirmará la creación de la factura y, si ha optado por imprimir (véase más abajo), aparecerá el documento. Si por alguna razón no se han podido crear una o más facturas, aparecerá una ventana de error con información sobre los errores encontrados (los problemas más probables son cuentas que faltan, precios no válidos, etc.). Por favor, corrija los problemas e inténtelo de nuevo.
NOTA: EL SISTEMA DE FACTURAS PERIÓDICAS TIENE UN REGISTRO HISTÓRICO QUE IMPIDE QUE LAS FACTURAS SEAN PROCESADAS POR EL ASISTENTE MÁS DE UNA VEZ. SI POR ALGUNA RAZÓN NECESITA VOLVER A EJECUTAR LAS FACTURAS, TENDRÍA QUE MARCAR LA CASILLA ‘INCLUIR PLANTILLAS YA FACTURADAS’, PERO TENGA EN CUENTA QUE INCLUIRÁ TODAS LAS FACTURAS DE NUEVO
SAP Business One Series para facturas AR
Esta herramienta puede ser muy útil cuando se necesita generar un gran volumen de documentos. También dispondrá de varias opciones al ejecutar el asistente en cuanto a los criterios de selección de los documentos base y de destino, así como opciones sobre cómo consolidar varios documentos base en un documento de destino.
Tenga en cuenta que el Asistente de creación de documentos convierte un tipo de documento de ventas en otro. El asistente no puede crear documentos sin un documento base; para ello, utilizaría transacciones recurrentes.
El ejemplo más típico de uso de esta herramienta es la generación automática de facturas de deudores basadas en entregas abiertas en el sistema. En nuestro ejemplo, un empleado de facturación de deudores desea crear automáticamente facturas de deudores a partir de la entrega del día anterior. Los clientes sólo deben recibir una factura por las entregas del día anterior, aunque hayan recibido varias entregas el mismo día.
Encontrará el Asistente de creación de documentos en el menú Ventas (deudores), justo debajo de los documentos de ventas, como se muestra a continuación. Haga clic en Asistente de generación de documentos para ejecutar el asistente y, después de leer el mensaje inicial, haga clic en Siguiente para ir al Paso 1. Observe que la siguiente figura muestra cuatro entregas abiertas del 31/08/2021 (en la parte superior de la lista) que utilizaremos para crear documentos de destino en nuestro ejemplo.
