Cómo emitir una factura de forma sencilla y enviarla a un cliente
Libro registro de facturas recibidasIndice de información de saltosAcordón¿Al registrar una factura simplificada, debe indicarse la cuota tributaria? Las facturas simplificadas no incluyen el impuesto repercutido por separado (excepto las facturas cualificadas – art. 7.2 y 3 Reglamento de facturación).
En estos casos no es necesario cumplimentar la columna «Cuota IVA soportado IVA», sino únicamente el tipo impositivo y uno de los dos campos siguientes:base imponible bruta o importe total.Si sólo facilita el importe total, en la base imponible bruta debe figurar un valor cero.
¿Cómo se registra una operación de inversión del sujeto pasivo (art. 84.1.2 y 4 de la Ley del IVA) originada por operaciones distintas de las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios?)El destinatario de la operación deberá registrar los datos de la factura recibida.Deberá calcular e introducir el IVA soportado correspondiente a dicha factura y cumplimentar la columna «Impuesto deducible».
¿Es obligatorio consignar los datos de la cuota deducible?Sí, tal y como establece el art. 67.2º RIVA.Cuando todo el IVA soportado sea deducible, la columna «Cuota deducible» deberá tener el mismo contenido que en la columna «IVA soportado». Si se aplica una prorrata, el importe del IVA deducible deberá consignarse en función del porcentaje de la deducción provisional.¿Se registran las facturas recibidas que incluyan operaciones exentas?Sí, teniendo en cuenta que en las columnas «Tipo de IVA», «Tipo de IVA soportado» y «Tipo deducible» se consignará cero. Los importes a incluir en la columna «Total factura» coincidirán con los correspondientes en la columna «Base imponible».¿Cómo se registra una importación de bienes corrientes?En el caso de importaciones, consideraremos a efectos de los libros registro los siguientes documentos:la factura del proveedor extracomunitario de los bienes corrientes (sólo a efectos de IRPF), el DUA y la factura del transitario.
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Desde 2014, la facturación electrónica se volvió obligatoria para todos los contribuyentes en México registrados ante el SAT, y desde 2017 se originó la versión 3.3 del CFDI para tener un mayor control y brindar un mejor servicio al contribuyente. Pero no todos entienden a cabalidad el proceso de facturación electrónica y para algunos aún es difícil de entender.
PACADespués de generar el archivo XML, comienza una parte muy importante del proceso, que es enviarlo a tu PAC. Un PAC (Proveedores Autorizados de Certificación) es una entidad que cuenta con la autorización del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para verificar y validar la estructura del XML, se asegura que la información sea correcta antes de llegar a sus servidores.La principal tarea de un PAC es validar el CFDI, asignar un folio, e incorporar un timbre fiscal y al momento de validar, se asegura que toda la información de los comprobantes fiscales emitidos llegue al SAT. Sello fiscalEn el último paso, es momento de que el PAC genere el sello y posteriormente lo envíe al SAT, éste no es más que un sello digital, con el fin de validar su autenticidad.
Plunet: Facturas
residenciaFiscal Para registrar el código del país de residencia del destinatario a efectos fiscales, cuando es extranjero, y se ajusta a la norma ISO 3166 alfa-3. Obligatorio cuando se incluye el complemento comercio exterior o se registra el campo NumRegIdTrib.
confirmacion xs:stringCampo adicional, requerido cuando se registra el token de confirmación entregado por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) para la creación de CFDI(s) con montos grandes (>=100’000,000.00 MXN), un tipo de cambio diferente al establecido por el Banco de México, o ambos.Condicional
RfcEmisorCtaBenxs:stringEl RFC del banco del receptor del pago, institución financiera o cualquier entidad desde donde se emitió el pago. Considera las reglas del catálogo c_FormaPago.Condicional
Moneda en la que se expresan los importes de la factura referenciada. Si se deja en blanco se toma por defecto el valor «MXN». Los campos «ImpSaldoAnt», «ImpPagado» e «ImpSaldoInsoluto» deben aparecer en esta moneda. Ej. MXN (Peso mexicano), USD (Dólar estadounidense), JPY (Yen).
No se puede resolver el servicio para el tipo de contexto mientras
Una Factura de Venta se crea normalmente a partir de un Pedido de Venta o una Nota de Entrega. Los detalles del artículo del cliente se incluirán en la factura de venta. Sin embargo, también puede crear una Factura de Ventas directamente, por ejemplo, una factura POS.
Dimensiones Contables le permite etiquetar transacciones basadas en un Territorio, Sucursal, Cliente, etc. específicos. Esto ayuda a ver los estados contables por separado basándose en la(s) dimensión(es) seleccionada(s). Para saber más, consulte la ayuda de la función Dimensiones Contables.
Cualquier descuento adicional a la factura completa puede ser establecido en esta sección. Este descuento puede basarse en el Gran Total, es decir, después de impuestos/cargos, o en el Total Neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional puede aplicarse en forma de porcentaje o de importe.
En muchos casos, el descuento aplicado en las facturas sobre el importe total no es un descuento detallado. Es un descuento por pronto pago o no comercial, lo que significa que este tipo de descuento no afecta al valor fiscal aplicado sobre los artículos.
Para Artículos de gran valor, el vendedor puede solicitar un anticipo antes de procesar el pedido. El botón Obtener anticipos recibidos abre una ventana emergente desde la que puede recuperar los pedidos en los que se ha efectuado el pago por adelantado. Para obtener más información, visite la página Entrada de anticipos.
