Factura colectiva D365
Consejo profesional: En lugar de buscar los artículos en la lista, puede seleccionar un artículo escaneando su código de barras. Cuando escanea el mismo código de barras más de una vez, la cantidad del artículo se incrementa automáticamente.
Consejo profesional: Si desea ahorrar tiempo y convertir rápidamente el pedido de cliente en una factura, puede hacer clic en la opción Factura instantánea de la pestaña Factura del pedido de cliente. Esto saltará la página de edición y creará una factura instantáneamente. A partir de ahora, no podrá crear una factura instantánea para pedidos de mercado ni para pedidos con seguimiento de serie/lote.
Sugerencia: Si prefiere rastrear números de serie/lote en paquetes, recibos de compra y recibos de devolución de ventas, vaya a Configuración > Preferencias > Artículos. En Seguimiento Avanzado de Inventario, elija la opción Seguimiento en paquetes, recibos de compra y recibos de devolución.
Conclusión: Si prefiere realizar el seguimiento de números de serie/lote en paquetes, recibos de compras y devoluciones de ventas, vaya a Configuración > Preferencias > Artículos. En Seguimiento avanzado de inventario, elija la opción Seguimiento en paquetes, recibos de compra y devoluciones.
Flujo de trabajo de aprobación de clientes D365
Este será el número de la factura de ventas, estos números deben funcionar secuencialmente, una vez introducidos el sistema generará automáticamente el siguiente número en la siguiente opción de entrada de lotes de ventas / producción de facturas. Si está introduciendo facturas utilizando todas las pantallas de entrada de facturas, este campo de referencia está vinculado a todas las pantallas de transacciones de ventas y se ejecutará secuencialmente independientemente de la pantalla de entrada de ventas que utilice.
Si la venta es a un nuevo cliente que aún no existe en el listado de clientes, sin cerrar la pantalla de entrada de producción de facturas, desde el menú principal, seleccione Ventas> Añadir/Modificar cliente> y configure el nuevo cliente.
Esto difiere de la opción de Entrada de Lotes de Ventas donde se requería introducir la cifra Bruta. También difiere desde el punto de vista de que no es necesario distinguir entre una cifra positiva para una entrada de factura o una cifra negativa para una entrada de nota de crédito, el usuario ya ha indicado al programa al inicio de la transacción si se está contabilizando una factura o una nota de crédito, por lo tanto, sólo es necesario introducir una cifra positiva en este punto.
Factura de venta – deutsch
Cada ciclo de ventas comprende varios pasos que contienen el flujo de ida y vuelta de servicios o productos y pagos. Estos pasos suelen estar representados por Presupuestos, Pedidos de Venta y Facturas dentro del software CRM. Para entender cómo funciona un ciclo de ventas habitual y qué ocurre en cada paso, hay que averiguar qué significan los términos que denotan estos pasos. Por lo tanto, veamos más de cerca cada uno de los 3 pasos y averigüemos cómo y por qué es necesario utilizarlos.
El presupuesto es una lista detallada de productos/servicios con precios, direcciones de envío y facturación, condiciones de pago e impuestos, etc. que un vendedor envía a un posible cliente. Los presupuestos suelen tener diferentes estados (Borrador, En revisión, Presentado, Aprobado, Rechazado o Cancelado) en función de la fase del proceso de venta.
El registro del presupuesto consta de tres secciones: Resumen, Detalles y Elementos que deben rellenarse. Si vincula su presupuesto a una oportunidad y/o registro de cuenta específicos, todos los datos relevantes (como artículos, direcciones de facturación y envío, tipos impositivos, etc.) que estaban asociados a la cuenta y a la oportunidad se utilizarán como base para el borrador del presupuesto, por lo que no tendrá que rellenar todos los campos manualmente.
Reconocimiento de ingresos de Dynamics 365
El flujo de trabajo normal es crear una factura de venta y, a continuación, un albarán. Si lo hace así, puede copiar la factura de venta en un albarán y el número de la factura de venta pasará al albarán. Aparecerá entonces en la pestaña Albaranes. En esa pestaña puede ver qué albaranes no están asociados a facturas de venta.
Sin embargo, si primero emite albaranes y después facturas de venta, no podrá hacer lo mismo. Las notas de entrega no se pueden copiar en las facturas de venta. Así que la alternativa es crear la factura de venta y, a continuación, volver a la nota de entrega y editarla añadiendo el número de factura de venta. Entonces, una vez más, podrá mirar en la pestaña Albaranes y ver qué albaranes no tienen facturas de venta asociadas. Este método no es infalible. Requiere que se acuerde de editar el albarán después de crear una factura de venta. No hay forma de asociarlos positivamente.
¿Hay alguna razón definitiva por la que no pueda crear primero las facturas de venta? El flujo de trabajo normal le ofrece mucha más seguridad de asociar correctamente los albaranes con las facturas de venta. Sólo tiene que convertir en su proceso estándar la copia de facturas de venta en albaranes en lugar de crearlos manualmente.
