Flujos de trabajo en fases | Webinar Dubsado
¿Planea enviar a un nuevo cliente una propuesta y un contrato personalizados en Dubsado? Antes de duplicar su plantilla de propuesta, ¡DETÉNGASE! LO QUE NO DEBE HACER NO duplique su plantilla de propuesta en la sección de formularios. Ahora que sabemos lo que absolutamente no queremos, esto es lo que se puede hacer en su lugar.PASOS PARA ENVIAR UNA PROPUESTA PERSONALIZADA Y UN CONTRATO EN DUBSADO (Si usted es un estudiante visual, aquí hay un tutorial rápido de YouTube donde comparto los pasos exactos que he compartido a continuación. )Paso 1: Requisitos básicos y configuración de la propuestaPara empezar, complete estos requisitos de 1 vez en las siguientes áreas:Ahora que tenemos los recursos básicos listos, pasemos al paso 2.Paso 2: Traer la plantilla de propuesta al proyecto del clientePaso 3: Personalizar la propuesta y el contratoPaso 4: Enviar¡Y eso es todo!Avíseme si tiene alguna pregunta.
Cómo conectar una agenda externa a Dubsado
La definición básica es que un CRM gestiona las interacciones de una empresa con sus clientes. Pero, ¿qué significa eso en realidad? Un CRM te permite crear un esquema de cómo quieres trabajar con tus clientes y, a continuación, automatizar ese proceso para que la experiencia del cliente se gestione de principio a fin.
La capacidad de gestionar no sólo las tareas relacionadas con el trabajo con un cliente, sino también la experiencia que el cliente obtiene al trabajar contigo es lo que convierte a Dubsado en un gestor de relaciones con los clientes. Se asegura de que tus clientes reciban apoyo y estén al tanto de todo en cada paso de tu proceso.
Aunque los CRM pueden ser una gran opción para muchas industrias, probablemente puedas adivinar por la parte de «relación» del CRM, que estas plataformas son perfectas para los proveedores de servicios que trabajan uno a uno con los clientes. Si ofreces servicios de diseño web, copywriting, coaching, branding o cualquier otro servicio que requiera llevar a los clientes a través de un proceso de admisión, incorporación, propuesta, feedback, pago y salida, podrías beneficiarte de la automatización y los flujos de trabajo que ofrece un CRM como Dubsado. De hecho, Dubsado es mi CRM favorito para creativos.
Quick Dubsado Walkthrough 2022 | Un simple vistazo para
En la obra de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces, el lento personaje Dogberry no tiene ni idea de lo que significa «tedioso» cuando el gobernador de Mesina le aplica la etiqueta. Sin embargo, pregunte a su personal de P2P y le dirán lo que significa «tedioso»: Responder por enésima vez este mes a la pregunta: «¿Se ha pagado nuestra factura? Un reto fundamental a la hora de … Cómo eliminar el tedio en las consultas de los proveedores
En la obra de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces, el lento Dogberry no tiene ni idea de lo que significa «tedioso» cuando el gobernador de Mesina le aplica el calificativo. Sin embargo, pregunte a su personal de P2P y le dirán lo que significa «tedioso»: Responder por enésima vez este mes a la pregunta: «¿Se ha pagado nuestra factura?
Uno de los principales retos a la hora de ofrecer un buen «servicio de atención al cliente» a sus proveedores es gestionar el volumen de consultas. La mayor parte de esas consultas, más del 80%, son las mismas preguntas sencillas. Se refieren a la recepción de facturas, su aprobación o el estado de los pagos, preguntas fáciles de responder con un rápido vistazo al sistema.
Configuración, uso y organización con Mike Glatzer Photography
lo MÁS importante de cualquier CRM Este es un vistazo al backend de mi cuenta Dubsado y específicamente en el área de automatizaciones. Y la única cosa que quiero señalar, he utilizado Bonsai, 17 Sombreros , y he investigado pero nunca he utilizado HoneyBook. Así que no puedo hablar de todas las plataformas principales. Mi perspectiva sobre cómo ver las diferencias entre estos: número uno, lo más importante es cómo se siente para USTED para utilizar realmente el software. Puedo decirte todo el día que creo que Dubsado es una plataforma mejor que HoneyBook porque hace más cosas, pero si realmente odias usar Dubsado frente a HoneyBook o 17 sombreros o Bonsai o lo que sea. Eso es realmente lo más importante porque tienes que disfrutar usando la tecnología que tienes o no vas a utilizar las herramientas. Y francamente, pagar por algo que no usas no es un uso inteligente de tu dinero. Esta es la herramienta que he utilizado desde 2017 y no podría dirigir mi negocio sin ella. Sí creo que ofrece más funciones que HoneyBook, pero son muy similares. Debido a que yo mismo usé Dubsado, soy un afiliado, por lo que cualquier enlace que veas en mi sitio web probablemente sean enlaces de afiliados que te darán un 20% de descuento en tu primer año. Usa el código maldito, literalmente, para conseguir ese 20% de descuento.
