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Menú adicionalPágina principal » Blog » Cómo personalizar las facturas en QuickBooks OnlinePuede parecer abrumador averiguar la mejor manera de personalizar sus facturas en QuickBooks Online. Pero, una vez que tenga una comprensión básica de lo que está disponible y donde hacer los cambios, entonces usted debe ser bueno para ir.
Puede seleccionar qué información desea que aparezca en su factura: nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y sitio web. Algunas empresas incluyen parte de esta información con su logotipo, por lo que podría ser redundante volver a incluirla. Y, a veces, simplemente no quieres incluirlo todo porque no crees que sea algo que el cliente necesite.
Aquí puede cambiar el nombre del formulario. No he visto un ejemplo de por qué desea cambiarlo de factura, pero estoy seguro de que hay una razón por ahí. Yo recomendaría el uso de números de formulario por lo que es más fácil para usted y su cliente para realizar un seguimiento de lo que se ha facturado y lo que se ha pagado. Si usted tiene más de una factura para ese cliente, la confusión es muy probable sin esto. En cuanto a los números de transacción personalizados, no estoy seguro de por qué los necesita. He visto varias empresas que lo hacen, pero sólo añade más tiempo para crear una factura. Es muy poco probable que a su cliente le importe si su factura está numerada específicamente para él o sólo con números básicos.
Quickbooks exportar notas de cliente
Hace unos meses, se discutió la aceleración de la recepción de los pagos de los clientes en QuickBooks. Usted vio cinco maneras que usted puede hacer esto. Aquí, usted conseguirá una mirada más profunda en una de las cinco maneras: la evaluación de un cargo financiero; su tiempo y lugar; y el razonamiento detrás de él.
Para aquellos que no estén familiarizados, un cargo financiero se centra en el flujo de trabajo de cuentas por cobrar (A/R) en QuickBooks Desktop. Simplemente, usted lo evalúa para situaciones que involucran saldos impagos de clientes, o intereses acumulados, durante la duración de la falta de pago. Qué tasas o términos son parte del cálculo de cada uno será – por supuesto – determinado por usted o los responsables de su negocio.
En primer lugar, QuickBooks debe saber en qué fecha específica tiene previsto evaluar realmente los cargos para que pueda determinar el número de días de retraso que deben incluirse. Esta puede no ser la fecha actual, así que asegúrese de que la Fecha de Evaluación es correcta antes de proceder.
Todo lo que tienes que hacer aquí es asegurarte de que hay una marca de verificación delante de cada cargo financiero que debe facturarse (las marcas de verificación ya deberían estar ahí, pero debes verificarlo). Si envía extractos, quite la marca de la casilla Marcar facturas «Para imprimir». «Los gastos financieros aparecerán en el siguiente extracto.
Notas internas de Quickbooks
Hay una galería de plantillas de facturas disponibles en QuickBooks desde el que puede elegir para sus transacciones comerciales. Por lo tanto, si usted siente la necesidad de cambiar a otro o personalizar cualquiera, las opciones son también ilimitadas. Este artículo se centrará en todo lo que necesita saber acerca de las plantillas de factura y cómo puede cambiarlas o personalizarlas.
Las facturas personalizadas dan a su negocio un aspecto profesional, y QuickBooks tiene muchas de esas facturas a las que puede dar un formato que se adapte a la personalidad de su negocio. Para crear una plantilla personalizada, siga los pasos que se indican a continuación para saber cómo cambiar el formato de las facturas en Quickbooks.
El software de contabilidad hace más que registrar su información contable; ayuda a asegurarse de que su empresa se mantiene en un nivel financiero saludable. Se ha convertido en una tendencia que cualquier empresa que decida dejar de utilizar las hojas de cálculo Excel opte por QuickBooks en su lugar. Sin embargo, hay otras alternativas que le dan el mismo servicio y a un precio más bajo. El FreshBooks es una de esas alternativas, es fácil de usar, asequible y le da acceso a la parte superior de los servicios de primera clase.
Cómo añadir una nota a un proveedor en quickbooks
Quiero ser capaz de tener notas para todos mis clientes se tiran en la factura para mi conductor de la entrega. Tenemos cientos de clientes y cada uno de ellos tiene sus propios requisitos de recepción y contactos, por lo que quiero que la información esté disponible para nuestros conductores. He colocado esta información en el campo de notas de cada uno de mis clientes, pero no parece haber una manera de añadir una caja similar a la caja de facturación a nuestras facturas para mostrar estas instrucciones.
Sí, las notas son sólo para el perfil del cliente, pero puedes copiar el contenido y pegarlo en sus facturas. Además, no hay forma de importarlas. La otra opción es crear una plantilla de factura con una nota preintroducida para cada cliente. Lo que pasa es que tienes cientos de ellas,
Gracias por elegir QuickBooks Online, SourBeer. El estilo de formulario personalizado le permite añadir información adicional en sus formularios de ventas con menos esfuerzo y tiempo. Usted puede agregar un campo personalizado para poder hacer las notas disponibles en el formulario. Una vez añadido, verá el cuadro de campos personalizados cuando cree una factura. He adjuntado una captura de pantalla para su guía visual.Por favor, consulte este artículo para los pasos detallados: Personalizar facturas, estimaciones y recibos de ventas en QuickBooks Online. También puede registrar pagos únicos, parciales y conjuntos en QuickBooks Online. Aquí hay un artículo que puede visitar para futuras referencias: Registrar Pagos de Facturas en QuickBooks Online. Si hay algo que nos puede ayudar, háganoslo saber para que podamos ayudarle aún más.
