Cómo generar una factura en Salesforce Billing
Generación de facturas dinámicasCaso de uso generalTag se puede utilizar para la automatización de contenido en todos los sectores, para crear muchos tipos diferentes de documentos. Este caso de uso describe cómo automatizar un documento de factura sencillo.
Factura basada en datosAntecedentesCrear una factura es una tarea muy común. Las facturas varían, en parte, según su complejidad (un elemento detallado frente a muchos) y frecuencia (con qué frecuencia se crean).Tag es muy adecuado para facturas sencillas que se envían periódicamente por compras de artículos, consultoría y otros servicios profesionales.Este caso de uso demuestra cómo automatizar un único elemento de factura que está sujeto a impuestos. Todos los archivos están disponibles como una muestra reutilizable en Tag (Scribe sample: «invoice»). Este ejemplo se ejecuta en la aplicación Scribe y puede adaptarse fácilmente a otras necesidades.
El punto de partida para generar facturas suele ser una copia estática del diseño deseado. Los datos dinámicos de las facturas pueden incluir lo siguiente:La información de los clientes suele proceder de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) como Salesforce, Zoho o Pipedrive. Si usted no tiene un CRM, entonces un simple archivo CSV (como una hoja de cálculo Excel) funcionará también. En este ejemplo, la información del cliente se obtiene de un archivo CSV f
[usecase] crear y gestionar facturas como un profesional utilizando
Tiempo de lectura: 4 minutosSegún un informe de Credit Research Foundation, de media, el 61% de los retrasos en los pagos se deben a problemas administrativos como facturas incorrectas. Una factura clara y precisa contribuye en gran medida a mantener su negocio como una entidad de éxito. Refleja su profesionalidad y funciona como valor de marca, ayudándole a retener más clientes. Por otro lado, las facturas inexactas tienden a confundir a los clientes, lo que reduce su interés en hacer negocios con usted, y provocan retrasos en los pagos, afectando en última instancia a su flujo de caja. Es importante entender cómo funcionan las facturas, su importancia y asegurarse de que cada elemento se captura con precisión.
Hay varias formas de crear una factura. Muchas empresas utilizan una aplicación de creación de documentos como Microsoft Word o una hoja de cálculo para hacer facturas desde cero o a partir de un conjunto limitado de plantillas preinstaladas. Otras empresas utilizan plantillas de facturas disponibles en Internet. Sin embargo, estos métodos manuales de creación de facturas pueden convertirse en un reto a medida que la empresa crece, y un software de facturación específico puede ayudar a agilizar todo el proceso.
Cómo crear facturas en Salesforce CPQ
La EBA preparó una encuesta sobre las necesidades de los clientes corporativos en relación con la solicitud de pago que se publicó en junio de 2021 (Request to pay – What corporates want, Report on the Findings of the EBA Request to Pay Survey)[1].
En el cuadro que figura a continuación hay un par de ejemplos que muestran que los casos de uso enumerados anteriormente pueden abarcar todo tipo de transacciones comerciales o de pago, por lo que puede decirse que la solicitud de pago puede utilizarse en todas las situaciones de pago; no está restringida a casos de uso específicos. Estos casos de uso más bien agrupan las situaciones de pago, y no las limitan a casos específicos.
Aunque estos casos de uso diferirán desde el punto de vista de la implementación, porque incluso dentro de una empresa diferentes sistemas informáticos pueden servir para estos procesos y deben realizarse integraciones con todos estos sistemas diferentes, todos estos casos de uso pueden generalizarse en los procesos order-to-cash de las empresas.
Lo común es que en todos estos casos de uso la transacción de pago irá acompañada de la emisión y entrega de un documento contable que se genera a partir de los datos del sistema o sistemas ERP de la empresa. Este documento contable será un recibo o una factura. El momento de la creación del documento contable y de la operación de pago puede ser diferente o simultáneo: el reto actual es conciliar estos datos de facturas y pagos que no están vinculados digitalmente dentro de la organización porque son gestionados por sistemas diferentes.
Cómo creamos una tramitación de facturas en lunes
Este Diagrama de Casos de Uso es una representación gráfica de las interacciones entre los elementos del Sistema de Gestión de Facturas. Representa la metodología utilizada en el análisis del sistema para identificar, clarificar y organizar los requisitos del Sistema de Gestión de Facturas. Los principales actores del Sistema de Gestión de Facturas en este Diagrama de Casos de Uso son: Super Admin, Usuario del Sistema, Contable, Cliente, que realizan los diferentes tipos de casos de uso como Gestionar Producto, Gestionar Cliente, Gestionar Presupuesto de Cliente, Gestionar Pago, Gestionar Proveedor, Gestionar Cuenta, Gestionar Calidad de Producto, Gestionar Usuarios y Operaciones Completas del Sistema de Gestión de Facturas. Los principales elementos del diagrama de casos de uso UML del Sistema de Gestión de Facturas se muestran en la siguiente imagen.
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