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Plantilla excel de gestor de facturas para pequeñas empresas
El sector de la investigación de mercados ha experimentado una rápida expansión en los últimos años debido al creciente volumen de recopilación y análisis de datos. El mercado estadounidense parece ser el mayor, con un valor de 39.010 millones de libras en 2020 y más de la mitad del mercado mundial.
Si trabajas en el departamento de estudios de mercado, sabrás lo importante que es la facturación para la empresa. Crear facturas claras y correctas para tus clientes es el primer paso para cobrar en su totalidad y a tiempo. Microsoft Excel es una herramienta beneficiosa y gratuita que agiliza este procedimiento de creación de facturas. Podría preguntarse: "¿Pero Excel no se utiliza para hojas de cálculo y gráficos complejos?" Sí, pero es sólo una de las numerosas funciones del programa.
Además, Excel incluye una biblioteca de plantillas de facturas editables que puedes utilizar para crear varias facturas para la contabilidad de tu pequeña empresa. Si no te gustan las plantillas, el programa también te permite crear tu formato de factura en Excel desde el principio. Este blog le guiará paso a paso en el proceso de facturación en Excel.
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Plantillas de factura gratuitasSea usted autónomo o propietario de una pequeña empresa, puede descargar una de las plantillas de factura gratuitas de QuickBooks para sus necesidades específicas. Sólo tiene que encontrar la plantilla de factura que más le convenga, descargar una de nuestras plantillas de factura en blanco en Excel, Word o PDF, crear su factura y enviarla a sus clientes.Obtenga consejos sobre qué incluir según lo que haga y cómo utilizar un software de facturación profesional para cobrar rápidamente a través de pagos en línea o tarjetas de crédito.
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Ejemplo de facturaEvite errores de novato al rellenar su plantilla de factura en blanco. Aquí tiene cuatro consejos para empezar (ejemplo de factura incluido en la descarga). Descargar plantilla y ejemplo de facturaIndique dos fechas Diga cuándo se envió la factura. Y, lo que es aún más importante, diga cuándo vence el pago. Añada un número de facturaIncluya un código único de referencia rápida. Los clientes pueden citarlo al hacer transferencias bancarias.Sea claro sobre los impuestos Si añade impuestos, muestre el tipo y el importe en dólares que se cobra. Indique claramente cómo pagarIndique a los clientes cómo pagar en la sección "Notas adicionales" de esta plantilla de factura en PDF. Incluya los datos bancarios.
Cobrar antes1. Envíe la factura de inmediatoDesea que los clientes cobren cuanto antes. Además, es posible que respondan antes cuando el trabajo está fresco en su mente.2. Considere plazos de pago de 7 díasNo tiene por qué dar a los clientes 30 días para pagar. Pruebe con 14 o incluso 7. Siempre que indique por adelantado sus condiciones de pago más cortas, los datos demuestran que los clientes tienden a pagar antes.3. Compruebe si necesita un número de pedido Las empresas suelen utilizar números de pedido para asegurarse de que las facturas entrantes se cargan al proyecto correcto. Sin él, su factura puede ser rechazada. Y lo que es peor, puede que el cliente ni siquiera le diga que ha sido rechazada hasta que usted le pregunte por qué no la ha pagado todavía. Es mejor que pregunte si necesita una desde el principio.4. Pregunte dónde enviar la facturaEs probable que su punto de contacto no sea la persona que paga las facturas. Pregunte dónde debe enviar la factura. Si se trata de una empresa, es posible que tengan un departamento de cuentas por pagar para este tipo de cosas, así que pídele su dirección de correo electrónico.5. Envía un recordatorio por correo electrónicoNunca está de más enviar un recordatorio educado cuando la factura esté a punto de vencer. Esto probablemente no es aplicable si, en primer lugar, sólo les diste 7 días para pagar, pero si tus plazos de pago son más largos, un aviso a tiempo puede inspirar la acción. Además, le hace saber a tu cliente que te preocupas por cobrar a tiempo.
