Cual es el id del documento en una factura
Plantilla de factura
Hay dos formas de cargar facturas en el sistema: EDI y entrada de factura única. Una factura es el recibo por bienes o servicios recibidos de un proveedor o socio. Una factura de mercancía es un documento que un proveedor envía a un minorista por artículos de mercancía. Una factura de mercancía también puede contener costes adicionales no relacionados con la mercancía. Dado que una factura de mercancía debe incluir artículos, sólo los proveedores pueden enviar facturas de mercancía.
La sección Detalles no mercantiles permite añadir un único código / importe no mercantil a un documento de factura como parte de un flujo de entrada rápido. Se pueden introducir códigos y detalles adicionales utilizando la ventana de Detalles No Mercancía disponible en la pantalla de Mantenimiento de Documentos.
La sección Detalle de Impuestos permite añadir un único código de impuesto, base imponible e importe a un documento de factura como parte de un flujo de entrada rápida. Se pueden introducir códigos y detalles adicionales utilizando la ventana de Desglose de Impuestos disponible en la pantalla de Mantenimiento de Documentos.
La sección Detalles no mercantiles permite añadir un único código / importe no mercantil a un documento de factura como parte de un flujo de entrada rápida. Se pueden introducir códigos y detalles adicionales utilizando la ventana de Detalles No Mercancía disponible en la pantalla de Mantenimiento de Documentos.
¿Para qué sirve una factura?
El modelo de factura Form Recognizer combina potentes funciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con modelos de comprensión de facturas para analizar y extraer campos y partidas clave de las facturas de ventas. Las facturas pueden tener varios formatos y calidades, como imágenes capturadas con el teléfono, documentos escaneados y PDF digitales. La API analiza el texto de la factura, extrae información clave como el nombre del cliente, la dirección de facturación, la fecha de vencimiento y el importe adeudado, y devuelve una representación de datos JSON estructurada. Actualmente, el modelo admite facturas en inglés y en español.
El procesamiento automatizado de facturas es el proceso de extracción de campos clave de cuentas por pagar a partir de documentos de cuentas de facturación. Los datos extraídos incluyen partidas de facturas integradas con sus flujos de trabajo de cuentas a pagar (AP) para revisiones y pagos. Históricamente, el proceso de cuentas a pagar se ha realizado manualmente y, por lo tanto, ha consumido mucho tiempo. La extracción precisa de los datos clave de las facturas suele ser el primer paso y uno de los más críticos en el proceso de automatización de facturas.
Comprobación del número de factura
Un número de factura es un número único generado por una empresa que emite una factura a un cliente. Este número se incluye en la factura y se utiliza a efectos de seguimiento del pago. Cuando el cliente efectúa el pago, hace referencia a este número para demostrar que los fondos corresponden a esa factura en concreto.
Una factura es un recibo. Es una lista de productos o servicios prestados a un cliente que deben ser pagados. El vendedor (o proveedor) emite una factura hacia el final del proceso de transacción, cuando se ha entregado el producto o se ha prestado el servicio.
Pongamos un ejemplo. Hollywood Limousine Services emite 50 facturas en el mes de septiembre. En diciembre, HLS puede decir que 45 de esas facturas han sido pagadas. Pueden saberlo porque cada cliente ha referenciado el número de factura con su pago. Ahora todo lo que tienen que hacer es el seguimiento de los cinco clientes restantes que no han pagado sus facturas.
Las facturas necesitan un número de factura. A menudo, los clientes rechazan las facturas que no incluyen uno, porque imposibilita o dificulta el seguimiento de los pagos. Esto significa que el proveedor tiene que dedicar tiempo a volver a emitir la factura.
¿Qué es la factura?
Numeración de facturas de clientesAl asignar números de factura basados en el número de cliente, puede elegir si introducir o no la fecha.En este formato, el ID de factura comienza con el número de cliente, seguido de la fecha (de nuevo, opcional), y termina con el número de secuencia.Tenga en cuenta que en todos los sistemas de numeración, el número de secuencia siempre se coloca al final. Esto le ayuda a mantener un seguimiento de la numeración y evitar duplicados.A continuación se muestra cómo se vería una venta para un cliente con número de cliente 4032, el 30 de octubre de 2020 utilizando el número de cliente:
Número de factura basado en el proyectoLa última opción para referenciar tus facturas es a través del número de proyecto. Este método es el más adecuado para las empresas que asumen muchos proyectos, o cuyo número de proyecto es el más importante, como las empresas de construcción.Hay dos formas principales de organización para este método:Para el número de proyecto KJHB302, y el número de cliente 1178, el número de factura asignado sería:
