Generador de números de factura
Definido por la agencia. La pantalla de Entrada de Facturas (15) proporciona un medio para que los usuarios registren información narrativa y de otro tipo (fecha, cantidad, coste unitario e importe ampliado) asociada a la facturación de cuentas por cobrar.
Introduzca el número de documento de ocho caracteres y el sufijo de documento de tres dígitos. El primer dígito del número de documento es el tipo de documento. Después del tipo de documento, los siete dígitos restantes del número de documento son definidos por el usuario (dentro de las restricciones de la política). El número de documento ya debe existir en USAS. Es decir, el número de documento se ha contabilizado en la tabla de cabecera del documento.
(Interrupción) Inicia o finaliza una interrupción activa. Al finalizar una interrupción activa, F4 devuelve al usuario a la pantalla original mostrando la misma información que había en la pantalla cuando se inició la interrupción activa. Esto no deshace la última acción.
(Proceso) Envía los datos de la transacción al proceso de edición. Si el proceso de edición tiene éxito, se produce un mensaje de aceptación y la información del registro de perfil se almacena en el sistema. Si el proceso de edición no se realiza correctamente, aparecerá(n) un(os) mensaje(s) de error. Mantiene la información actual en la pantalla al finalizar el proceso.
Plantilla de factura html
Muchas empresas utilizan varios tipos de facturas. Hay facturas que se basan en una secuencia temporal (un mes o trimestre concreto), facturas de recepción, facturas nacionales o extranjeras, y otras. Para distinguir entre estas facturas, puede utilizar la función de código de factura para crear un código de factura único para cada tipo de factura. En esta pantalla se muestran todos los códigos de factura creados. Desde esta vista general, puede:
Escribir el número de filas que se mostrarán para cada página. Si ha establecido el número de líneas por defecto en 50, se mostrarán 50 líneas. Por lo tanto, si tiene más de 50 filas en la lista, verá los botones Anterior y Siguiente.
Trabajos de codificación de facturas
Debe establecerse un código de artículo antes de poder facturar a un cliente. Una organización puede asignar información contable específica a cada artículo. Esta información contable aparece por defecto en los documentos de Factura de Cliente y Abono de Cliente y puede anularse en cualquiera de estos documentos si es necesario. Los códigos de los artículos de la factura son exclusivos de la organización. Una vez aprobado el documento, podrá crear una factura para el cliente.
Nota: Los servicios no suelen estar sujetos a impuestos, mientras que los bienes sí. Póngase en contacto con Contabilidad Fiscal para determinar si su producto está sujeto a impuestos y si debe declararse como impuesto sobre la renta de las empresas no vinculadas (UBIT).
Al configurar los códigos de artículo, tenga en cuenta que muchos clientes prefieren más detalles en lugar de menos. Si la factura no proporciona suficientes detalles, sus clientes pueden aplazar el pago hasta que se les aclare lo que se les está facturando. He aquí un par de sugerencias:
Codificación de facturas para cuentas por pagar
Cuando evalúe una solución de gestión documental para automatizar el procesamiento de facturas, tendrá muchas preguntas. Esta entrada del blog describe los aspectos esenciales de la digitalización de estos procesos. Una vez que conozca bien cómo se automatizan los sistemas de cuentas a pagar, tendrá los conocimientos prácticos que necesita para tomar una decisión informada y elegir la solución adecuada para su organización.
Un equipo de cuentas por pagar hace algo más que pagar las facturas. También concilia las facturas con las órdenes de compra y los albaranes de entrega, mantiene relaciones con los proveedores y negocia las condiciones de crédito. Estos son sólo algunos de los obstáculos que crean los procesos manuales.
Cuando el procesamiento de facturas está completamente automatizado, cada paso está bien definido, desde la captura de datos hasta la aprobación y la generación de un registro de transacciones para su contabilización directa en el sistema de contabilidad o ERP. La solución debe activar flujos de trabajo de aprobación basados en sus reglas de negocio para garantizar un procesamiento preciso y rápido. Debe comprobar los datos obligatorios, las órdenes de compra, las facturas duplicadas y la rápida incorporación de nuevos proveedores. El sistema también debe integrarse directamente con su sistema de contabilidad o ERP para eliminar la duplicación de datos y los errores manuales. Una solución de procesamiento digital de facturas ofrece muchas ventajas de productividad. Con un sistema automatizado, su personal de contabilidad puede:
