A que cantidad de factura se malinterpreta
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Una factura pro forma es una factura estimada para que tu cliente sepa a qué atenerse. Una factura pro forma suele utilizarse para aprobar un pago antes de facturarlo. Se utilizan sobre todo en grandes empresas en las que existe una cadena de suministro y un proceso de aprobación de pagos. El uso de una proforma puede acelerar este proceso, ya que se avisa al cliente del importe y de los detalles del pago antes de facturarle.
Un presupuesto sólo se enviaría a un cliente que ha hecho una consulta y pide un precio, mientras que una proforma se enviaría a un cliente una vez que se ha comprometido a comprar bienes o servicios. Es importante que una factura pro forma refleje fielmente el precio que figurará en ella. No tiene por qué ser exacta, ya que se trata sólo de una estimación, pero una vez que el cliente se ha comprometido a comprarle, no quiere llevarse sorpresas no deseadas.
"Cualquier consejo relacionado con las cuentas o los impuestos debe ser solicitado a su contador de impuestos. Sage Accounts Solutions Limited no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado como resultado de la información aquí contenida."
Plataforma de registro
El trabajo manual y el software anticuado no sólo hacen que los procesos financieros sean más lentos y exijan más trabajo, sino que existe un riesgo significativo de que el capital se escape de su empresa sin ser detectado y perjudique el resultado final. En empresas con grandes volúmenes de transacciones y cientos de miles, o incluso millones, de facturas procesadas, los pequeños errores en las cuentas por pagar pueden sumar pérdidas significativas. Se trata de un reto para los equipos financieros que hemos estado explorando en nuestra serie de informes Lost in transaction.
Los errores manuales en el tratamiento de las facturas (por ejemplo, teclear un número equivocado) o un escaneado de baja calidad constituyen un riesgo de asociar cifras de facturas erróneas a los pagos, lo que da lugar a un pago de salida superior al solicitado inicialmente.
Muchas empresas tendrán notas de crédito pendientes con proveedores, quizá debidas a contratiempos anteriores que se han abonado. Éstas pueden pasar desapercibidas y no utilizarse. Comprobar si hay créditos pendientes de los proveedores debería considerarse una buena práctica empresarial.
Los datos de las facturas de los proveedores suelen malinterpretarse durante el proceso de escaneado de las facturas en papel, y después de pasar las facturas en PDF por reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Piense en lo que puede ocurrir si su proveedor de OCR le trae un número 5 cuando la factura original indicaba el número 2. ¿Y si esto se repite cientos o incluso miles de veces? El riesgo es significativo de que estos errores pasen totalmente desapercibidos en fases posteriores del proceso.
Filtro Excel Filtros de Fecha
Un tipo de validación de cotejo de facturas es el cotejo de totales de facturas. Para especificar que el sistema debe realizar la correspondencia de totales de factura, en la página Parámetros de cuentas a pagar, en la pestaña Validación de facturas, establezca la opción Correspondencia de totales de factura en Sí.
Puede utilizar la comparación de totales de facturas para garantizar que los importes totales de las facturas no se desvíen de los importes previstos en más de una desviación aceptable. Se comparan seis totales en la página Detalles de la comparación de totales de factura. Si alguno de los totales se desvía del total previsto del pedido de compra correspondiente, se marca una discrepancia de correspondencia.
Para revisar la factura que tiene las discrepancias de coincidencia de totales, en el área de trabajo Entrada de facturas de proveedor, haga clic en el mosaico Facturas pendientes. A continuación, en el Panel de acciones, en la pestaña Revisar, haga clic en Detalles coincidentes. Si se han detectado discrepancias de coincidencia, aparecerán iconos de advertencia junto al importe de la factura. Puede ver más detalles sobre los totales consultando los detalles de coincidencia de los totales de las facturas.
Después de identificar una discrepancia, es posible que tenga que ponerse en contacto con el proveedor si cree que la información de la factura es incorrecta. En función del acuerdo resultante con el proveedor, puede tomar una de estas medidas:
A que cantidad de factura se malinterpreta online
Tiempo de lectura: 6 minutosTu empresa ha conseguido un buen número de clientes este mes y las cifras de ventas parecen prometedoras. Ha completado los trabajos, los ha entregado a tiempo, ha enviado las facturas y ha suspirado aliviado con una sensación de logro. Todo parece estupendo sobre el papel. Pero cuando el plazo de pago vuela sin respuesta de tus clientes, te das cuenta de que las promesas sobre el papel no reflejan la realidad. Como resultado, la tesorería se resiente, lo que impide a la empresa emprender nuevos proyectos, invertir en nuevos recursos y hacer frente a sus gastos operativos.
Por eso, hacer frente a las facturas vencidas y conseguir que sus clientes paguen a tiempo es primordial para la sostenibilidad de su empresa. Las facturas impagadas y vencidas deben gestionarse con cuidado, asegurándose de no poner en peligro las relaciones con sus clientes al cobrar lo que legítimamente se le debe. Por otra parte, el envío de correos electrónicos de recordatorio de pago y las incesantes llamadas o mensajes de texto de seguimiento no sólo agraviarán a sus clientes, sino que también le distraerán de otras tareas empresariales fundamentales.
